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经过昨日全线反弹之后,8月10日上午,沪深两市整体呈现震荡整固态势,指数走势有所分化。其中,上证综指在平盘线附近窄幅整理;“中小创”板块表现强于主板,创业板指站上1500点。

  截至上午收盘,上证综指报2790.53点,微跌0.14%;深证成指报8784.23点,涨0.37%;创业板指报1505.86点,涨0.55%;中小板指报6063.05点,涨0.45%。成交量方面,沪市半日成交742.56亿元;深市半日成交1005.20亿元,创业板半日成交310.47亿元。

  盘面上,行业板块中,农林牧渔、房地产、医药等板块表现亮眼,先后领涨行业指数,餐饮旅游、食品饮料等消费板块较为活跃、涨幅居前,计算机、电子元器件等科创板块也小幅飘红;而包括银行、券商、保险在内的大金融板块,以及包括煤炭、电力、钢铁、有色等在内的周期板块相对低迷,跌幅居前。概念板块方面,鸡产业、粤港澳自贸区、生物育种、反关税、仿制药等涨幅居前,新疆区域振兴、西部水泥、火电、挖掘机、钛白粉等跌幅居前。

  热点方面,中信农林牧渔指数半日收涨2.13%,居行业板块涨幅首位;对应的概念板块中,鸡产业指数半日上涨4.38%,居概念板块涨幅首位,生物育种、猪产业指数也双双涨逾2%;个股方面,好当家、登海种业涨停,隆平高科、仙坛股份涨逾7%。国联证券认为,因种鸡行业产能呈现平衡偏紧的状态,今年将成为白羽肉鸡行业的景气反转之年,行业景气复苏有望呈现一至两年的慢牛行情。川财证券表示,随着中秋、国庆消费回暖,猪肉价格有望继续进入上涨区间,相关公司盈利有望改善,建议短期关注业绩弹性高的生猪养殖企业。

  技术上看,上证综指自2691点的阶段低点反弹以来,近期再次回探但并未创出新低,而且周二到周四的K线组合呈现为两阳夹一阴的多头形态,后市走势较为乐观。创业板指在周一创出阶段新低后出现反弹,昨日上涨力度较强,个股表现活跃,短期走势向好。

  对于后市,分析人士表示,当前市场风险偏好有提升意愿,短期反弹窗口继续开启。不过,资金情绪修复不会一蹴而就,市场或在反复震荡过程中逐步抬高底部。

  配置策略上,从短期博弈市场反弹角度看,顺周期行业值得关注。由于目前市场主要机会是来自于对政策预期改善的博弈,因此受益于此的顺周期无疑会是逻辑上阻力最小的方向。安信证券分析师陈果则表示,市场整体仍存在进一步估值修复空间,包括基建链,金融股等,但中期最强主线依然是成长,在保持经济平稳运行基础上推进新旧动能转换是行情核心逻辑,核心行业是计算机、军工、通信、电子、新能源汽车、教育等。

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