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1、【氢燃料电池】工信部加码调研氢燃料电池企业,政策全面扶持
工信部网站消息,工信部副部长辛国斌赴广东开展《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制调研,实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化,以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况。在座谈会上听取上汽集团、广汽集团、宁德时代、潍柴动力等企业代表对《规划》的意见建议。
此外近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到明天氢能考察项目,其表示,明天氢能技术领先,发展前景广阔,双方将加强合作,打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。
氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一,广东佛山、云浮两地政府系统初步形成了包含氢燃料电池整车和关键零部件的产业体系,并在公交、物流等领域开展了小规模示范应用,此次获得工信部调研组专题考察和肯定,显示了国家对于氢燃料电池越来越重视的态度。
利好:雪人股份、雄韬股份、美锦能源等。
2、【半导体】中国大陆首度跃升第二大半导体设备市场,需求有望持续旺盛
国际半导体产业协会(SEMI)11日公布报告指出,2018年全球半导体制造设备销售总额达645.3亿美元,年成长14%,创历史新高水平。韩国蝉联最大市场,2018年的销售金额177.1亿元。中国大陆首次超越台湾,以131.1亿美元的成绩首度跃升第二大半导体设备市场,且年增59%,成长幅度也最大。
分析认为,全球半导体设备市场集中度高,国内自给率仅有5%左右,未来国产替代空间巨大。随着半导体制造向国内转移,及国内新建大量晶圆厂,半导体设备需求将持续旺盛。此外,随着科创板的开板,中微半导体等业内多家优秀公司上市有望提升行业整体估值。
利好:北方华创、上海新阳、晶盛机电等。
3、【华为产业链】华为发布国行版P30系列,手机产业链公司迎来机遇
11日,华为对外发布了国行版P30和P30Pro,分别采用6.1英寸AMOLED屏幕和6.47英寸曲面AMOLED屏幕,均支持屏下指纹解锁,起售价分别为3988元和5488元。华为消费者业务CEO余承东表示,华为去年的手机研发费用大概在60亿美元,按照增长态势今年可能做到全球第一。
市场研究机构IDC报告显示,2018年,全球智能手机总发货量为14亿部,同比萎缩4.1%。前两名的三星、苹果发货量均出现负增长。而华为(含荣耀)智能手机发货量大幅增长33.6%,市场份额提升至14.7%位列第三,距离苹果14.9%的市场份额只有一步之遥。
长江证券认为,华为今年的出货目标2.5亿台,并将在2020年挑战3亿台,对于供应链而言是量的增长保障。其中,高端旗舰同时享受零部件创新与出货量增长的双击,业绩弹性更加可观。考虑到华为供应链国产化的发展方向,具有国产替代能力的领域将受益海外订单转移。
利好:欧菲光、汇顶科技、环旭电子等。

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